Salesforce Foundations to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom korzystającym z Salesforce CRM dostęp do szerokiego wachlarza funkcji, które mogą poprawić efektywność operacyjną, zwiększyć zaangażowanie klientów oraz zoptymalizować procesy sprzedażowe i obsługi klienta. Co najważniejsze, Salesforce Foundations jest dostępne za darmo, oferując przedsiębiorstwom szereg narzędzi, które normalnie wymagałyby dodatkowych opłat.
Warto jednak pamiętać, że jest to wersja testowa, która ma pomóc w decyzji o zakupie dlatego wiąże się z pewnymi ograniczeniami.
Czym jest Salesforce Foundations?
Salesforce Foundations to platforma stworzona z myślą o firmach, które korzystają z Salesforce, ale chcą uzyskać więcej funkcjonalności i lepszą integrację różnych obszarów działania. Pozwala na integrację różnych aplikacji Salesforce, takich jak Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud oraz Data Cloud. Daje to użytkownikom pełny, 360-stopniowy widok na klientów, umożliwiając spersonalizowaną obsługę oraz lepsze podejmowanie decyzji biznesowych. Dzięki Salesforce Foundations firmy mogą korzystać z narzędzi, które umożliwiają pełną automatyzację procesów, lepsze wykorzystanie danych oraz wdrożenie sztucznej inteligencji w codziennych operacjach.
Kluczowe funkcje Salesforce Foundations
Salesforce Foundations oferuje szereg funkcji w różnych obszarach działalności, które pomagają organizacjom lepiej zarządzać danymi, zwiększyć efektywność pracy zespołów, oraz poprawić doświadczenia klientów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:
1. Marketing Cloud – Zwiększenie zaangażowania klientów
Marketing Cloud to jedna z podstawowych aplikacji w Salesforce Foundations, która umożliwia tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych, skierowanych do odpowiednich segmentów klientów. Oferuje narzędzia, które pomagają w planowaniu, realizacji oraz analizie efektywności kampanii.
- Kampanie – Dzięki Marketing Cloud możesz łatwo zaplanować kampanię marketingową, określić jej cele oraz śledzić efektywność działań.
- Strony docelowe i formularze – Możliwość tworzenia stron promujących produkty oraz formularzy kontaktowych, które ułatwiają zbieranie leadów i angażowanie użytkowników.
- Segmentacja – Marketing Cloud pozwala na precyzyjne segmentowanie bazy klientów, dzięki czemu Twoje kampanie marketingowe są bardziej trafne i skuteczne.
- Einstein Send Time Optimization (STO) – Dzięki technologii Einstein, narzędzie optymalizuje czas wysyłania wiadomości do klientów, aby zwiększyć szanse na ich otwarcie i interakcję.
2. Commerce Cloud – Rozwój sprzedaży online
Commerce Cloud to narzędzie stworzone z myślą o firmach działających w modelu Direct-to-Consumer (D2C). Dzięki tej aplikacji możesz łatwo stworzyć sklep internetowy, który oferuje bogate doświadczenia zakupowe zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.
- Stworzenie sklepu online – Commerce Cloud oferuje intuicyjny interfejs, który pozwala na szybkie tworzenie sklepu internetowego oraz zarządzanie produktem.
- Płatności online – Pay Now (tylko USA). – Dzięki integracji z systemami płatności, Commerce Cloud umożliwia szybkie i bezpieczne przetwarzanie transakcji online.
- SEO i wyszukiwanie produktów – Platforma zapewnia zaawansowane funkcje SEO, które pomagają w pozycjonowaniu Twojego sklepu w wynikach wyszukiwania Google oraz umożliwiają łatwe wyszukiwanie produktów przez klientów.
3. Data Cloud – Jedna baza danych klientów
Data Cloud to funkcjonalność, która pozwala na integrację różnych źródeł danych oraz stworzenie jednolitego profilu klienta. Dzięki temu zyskujesz pełen obraz potrzeb i preferencji swoich klientów, co umożliwia lepsze personalizowanie ofert i komunikacji.
- Profile 360 – Dzięki Data Cloud dane z różnych źródeł (takich jak e-mail, dane transakcyjne czy interakcje z klientami) są łączone w jedno miejsce, tworząc kompleksowy profil klienta.
- Segmentacja – Narzędzia do segmentacji pozwalają na precyzyjne definiowanie grup docelowych i dostosowywanie komunikacji do ich indywidualnych potrzeb.
- Zarządzanie zgodami na marketing – Data Cloud wspiera także zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, umożliwiając skuteczne zarządzanie zgodami na przesyłanie materiałów marketingowych.
4. AI Agentforce – Automatyzacja procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów Salesforce Foundations jest Agentforce, zestaw autonomicznych agentów AI, którzy pomagają w automatyzacji działań związanych z obsługą klienta i sprzedażą. Dzięki Agentforce, możesz wykorzystać sztuczną inteligencję do realizacji codziennych zadań, takich jak:
- Sales Coach – Inteligentny asystent, który pomaga przedstawicielom handlowym w doskonaleniu swoich umiejętności sprzedażowych, udzielając im spersonalizowanych wskazówek.
- Service Agent – Automatyczny agent, który rozwiązuje proste zapytania i wspiera obsługę klienta, eskalując bardziej skomplikowane sprawy do żywych agentów.
- Lead Engagement Agent – Agent, który angażuje potencjalnych klientów, odpowiada na ich pytania i umawia spotkania.
5. Sales Cloud i Service Cloud – Zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta
Salesforce Foundations oferuje również kluczowe funkcje w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Narzędzia takie jak Sales Cloud i Service Cloud są dostępne w ramach Salesforce Foundations i pozwalają na pełną automatyzację procesów związanych z zarządzaniem sprzedażą oraz obsługą klienta.
- Zarządzanie szansami sprzedaży – Dzięki Sales Cloud możesz skutecznie monitorować postępy w sprzedaży, śledzić kontakty z potencjalnymi klientami oraz prognozować wyniki.
- Omni-Channel Routing i Case Management – Z kolei w Service Cloud znajdziesz narzędzia do automatycznego przydzielania zgłoszeń do odpowiednich agentów w zależności od ich dostępności i kompetencji, co przyspiesza czas reakcji i poprawia jakość obsługi klienta.
Kto może skorzystać z Salesforce Foundations?
Salesforce Foundations jest dostępne dla firm, które korzystają z platformy Salesforce w określonych wersjach. Zależnie od produktu i edycji, organizacje mogą uzyskać dostęp do różnych funkcji. Jeśli firma korzysta z Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 w wersjach Sales Cloud, Service Cloud lub Marketing Cloud, może w pełni wykorzystać możliwości Salesforce Foundations. Z kolei dla firm, które korzystają z wersji Starter lub Pro Suite, dostępne są jedynie wybrane funkcje, takie jak ulepszenia interfejsu użytkownika.
Skorzystaj z informacji zawartych tabeli, aby określić funkcje Salesforce Foundations, które możesz włączyć:
| Jeśli Twój produkt Salesforce to… | Twoja wersja to… | Status Twojej organizacji to… | MOŻESZ WŁĄCZYĆ… |
|---|---|---|---|
| Sales Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Aktualizacja z wersji Starter | Service Cloud |
| Sales Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Aktualizacja z wersji Pro Suite | Nic nie trzeba włączać. Masz dostęp do pełnego zestawu funkcji Salesforce Foundations. |
| Sales Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Nie jest to aktualizacja z wersji Starter ani Pro Suite | – Ulepszenia interfejsu użytkownika – Service Cloud – Marketing Cloud – Commerce Cloud – Narzędzia Data Cloud |
| Service Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Aktualizacja z wersji Starter | Nic nie trzeba włączać. Masz dostęp do pełnego zestawu funkcji Salesforce Foundations. |
| Service Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Aktualizacja z wersji Pro Suite | Nic nie trzeba włączać. Masz dostęp do pełnego zestawu funkcji Salesforce Foundations. |
| Service Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Nie jest to aktualizacja wersji Starter ani Pro Suite | – Ulepszenia interfejsu użytkownika – Sales Cloud – Marketing Cloud – Commerce Cloud – Narzędzia Data Cloud |
| Sales and Service Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Aktualizacja z wersji Starter | Service Cloud |
| Sales and Service Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Aktualizacja z wersji Pro Suite | Nic nie trzeba włączać. Masz dostęp do pełnego zestawu funkcji Salesforce Foundations. |
| Sales and Service Cloud | Enterprise, Unlimited lub Einstein 1 | Nie jest to aktualizacja z Starter ani Pro Suite | – Ulepszenia interfejsu użytkownika – Marketing Cloud – Commerce Cloud – Narzędzia Data Cloud |
Jak aktywować Salesforce Foundations?
Aktywacja funkcji Salesforce Foundations odbywa się za pomocą prostego procesu, który wymaga tylko kilku kliknięć w ustawieniach Salesforce. Wystarczy zalogować się do swojego konta Salesforce i przejść do sekcji „Set Up” (Ustawienia). Następnie należy wybrać opcję „Salesforce Foundations” i dodać odpowiednie produkty do koszyka. Warto również skorzystać z zasobów dostępnych na Trailhead, platformie szkoleniowej Salesforce, aby lepiej poznać możliwości tego narzędzia.
Limity Salesforce Foundations
Salesforce Foundations to bezpłatne narzędzie, które pozwala na testowanie wielu funkcji platformy Salesforce, jednak istnieją limity w zakresie kredytów i dostępnych zasobów. Przykładowo, Data Cloud i Agentforce wymagają wykorzystania kredytów, które są przydzielane w ramach wersji testowej i obejmują tylko określoną ilość operacji, jak np.
- 10 000 kredytów Data Cloud na segmentację i aktywację
- 200 000 zapytań Einstein (w przybliżeniu wystarcza na 1 000 rozmów z agentami serwisowymi).
- Marketingowe wiadomości e-mail są ograniczone do 2 000 na organizację miesięcznie.
Przekroczenie tych limitów wiąże się z dodatkowymi opłatami. Więcej informacji na temat dodatkowych kredytów i opłat można znaleźć w sekcji „Digital Wallet” w ustawieniach konta.
Podsumowanie
Salesforce Foundations jest dostępne bezpłatnie dla firm korzystających z Salesforce w odpowiednich wersjach, co czyni tę platformę idealnym wyborem dla firm pragnących rozwijać się w oparciu o zaawansowaną technologię.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Salesforce Foundations lub potrzebujesz pomocy w aktywacji funkcji, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
